La technologie cloud s’est déplacée au centre du secteur bancaire britannique, donnant aux institutions de toutes tailles un accès à une infrastructure numérique évolutive qui n’était autrefois accessible qu’aux plus grands acteurs. Un document de travail des services de la Banque d’Angleterre publié en août 2026 mesure les résultats obtenus, et les résultats sont très encourageants. La recherche relie l’adoption du cloud à des opérations plus légères, à des bases de dépôt plus importantes et à un marché plus ouvert et plus compétitif.
L’étude, rédigée par Alvaro Contreras, Peter Eccles et Paolo Siciliani, s’appuie sur 3 443 contrats d’externalisation importants détenus par 90 banques nationales britanniques au cours des deux dernières décennies. Parmi ceux-ci, 457 impliquent des accords cloud avec des fournisseurs externes, couvrant des dépenses annuelles de 1,57 milliard de livres sterling dans 72 banques. Les auteurs combinent ces données contractuelles avec la base de données historique sur la réglementation bancaire pour suivre l’effet de l’adoption du cloud sur les coûts, les dépôts et les investissements entre 2010 et 2024.
Sa conclusion centrale est que l’externalisation du cloud a contribué à réduire les barrières technologiques à la concurrence dans le secteur bancaire. Comme pour tous les articles de la série, les opinions appartiennent aux auteurs et n’énoncent pas la politique de la Banque d’Angleterre. Les éléments de preuve offrent néanmoins une vision claire des opportunités qui s’offrent aux institutions qui investissent dans leur avenir numérique.
Un écosystème cloud prospère et varié
Les contrats cloud ont augmenté régulièrement en nombre et en valeur, et ils font désormais partie intégrante du fonctionnement des banques britanniques. Les accords Software as a Service, dans lesquels le produit arrive prêt aux utilisateurs finaux, représentent 323 contrats, soit 71 % du total, d’une valeur moyenne de 2,3 millions de livres sterling. Les contrats d’infrastructure et de plate-forme, qui permettent aux développeurs de créer des produits sur mesure, sont au nombre de 134 et représentent en moyenne 6,2 millions de livres sterling chacun, les dépenses étant réparties presque également entre les deux modèles.
Les paiements ouvrent la voie en tant que domaine le plus populaire pour l’investissement dans le cloud, soutenus par une activité importante en matière de dépôts et de prêts. Les deux types de contrats remplissent des fonctions commerciales similaires, donnant aux banques la flexibilité de choisir l’approche qui convient à leur stratégie. Le paysage des fournisseurs est sain et diversifié, avec six banques travaillant déjà avec au moins 10 fournisseurs de cloud différents.
Prêteurs établis plus légers
Les grandes banques et les sociétés de crédit immobilier transforment leurs investissements dans le cloud en économies mesurables. Sur l’ensemble des données, une augmentation de 10 % des dépenses cloud est associée à une réduction de 1,2 % des dépenses hors intérêts et à une réduction de 1,0 % des dépenses de personnel. Ces gains sont les plus importants parmi les neuf plus grandes institutions, dont les dépenses cloud cumulées moyennes s’élèvent à 48,30 millions de livres sterling.
Les auteurs relient ces économies à la modernisation des systèmes informatiques existants et de l’infrastructure de paiement interne. L’investissement dans le cloud est également associé à la croissance des dépôts, avec une hausse des dépenses de 10 % liée à une augmentation des dépôts de 0,3 %. Pour les prêteurs établis, la technologie crée de la valeur de franchise à long terme tout en réduisant les coûts de fonctionnement.
Les petits prêteurs gagnent du terrain
La réponse la plus forte des clients à l’investissement dans le cloud apparaît dans les petites et moyennes banques et les sociétés de crédit immobilier. Un modèle structurel du marché des dépôts au Royaume-Uni montre que les déposants accordent une plus grande importance aux améliorations apportées par le cloud dans ces institutions, où la technologie contribue à combler l’écart de service avec les concurrents plus importants. Les clients bénéficient de services bancaires numériques plus fiables, de meilleures fonctionnalités de paiement, d’une gestion de compte plus rapide et d’interfaces améliorées.
Les petites et moyennes banques ont saisi cette opportunité avec un succès particulier. Ce sont eux qui ont le plus augmenté leurs dépenses cloud par rapport aux dépenses de personnel, enregistré la plus forte amélioration de la qualité de service selon les données de l’enquête Ipsos et augmenté leurs dépôts plus rapidement que tout autre groupe depuis 2010. Les petites et moyennes sociétés de crédit immobilier affichent la réactivité moyenne la plus élevée de la demande à l’investissement cloud des trois groupes, ce qui les place dans une position de force pour accélérer leur croissance à mesure que l’adoption se développe.
Valeur créée depuis 2015
L’ampleur des bénéfices devient claire lorsque les auteurs modélisent le marché sans aucune croissance des dépenses cloud après 2015. Par rapport à ce point de référence, l’adoption du cloud a ajouté 1,13 milliard de livres sterling au bien-être trimestriel moyen des déposants, le faisant passer de 8,92 milliards de livres sterling à 10,05 milliards de livres sterling, soit une amélioration de 11,2 %. Il a également maintenu la concentration du marché à un niveau inférieur de 132 points sur l’indice Herfindahl-Hirschman, signe d’un marché des dépôts plus compétitif.
Les plus petites institutions ont été les plus grands gagnants. L’adoption du cloud a aidé les petites et moyennes banques à obtenir 2,5 points de pourcentage de part de marché supplémentaire et les petites et moyennes sociétés de crédit immobilier à 0,7 point. Les bénéfices de leurs franchises de dépôt sont plus de deux fois supérieurs à ce qu’ils seraient autrement pour les petites et moyennes banques, et nettement plus élevés pour les sociétés de crédit immobilier, ces gains étant tirés par la demande et l’échelle croissantes des clients.
Le capital alimente l’investissement à long terme
Les banques bien capitalisées comptent parmi les investisseurs les plus actifs dans la technologie cloud. Une augmentation de 1 point de pourcentage des exigences en capital est associée à une augmentation d’environ 4,2 % des dépenses cloud, l’effet étant plus marqué parmi les grandes institutions. Une mesure distincte basée sur les actifs logiciels capitalisés montre une tendance similaire, la même augmentation étant liée à environ 8 % d’actifs incorporels supplémentaires.
Les auteurs attribuent cela à un effet de valeur de charte, dans lequel les banques financièrement résilientes accordent une plus grande valeur aux investissements qui apportent des améliorations futures en matière d’efficacité et de services. La modélisation d’une réduction de 1 point de pourcentage des exigences de capital montre que le bien-être des déposants augmente de 0,24 milliard de livres sterling, soit 2,53 %, pour atteindre 9,76 milliards de livres sterling par trimestre. Environ 32 % du gain potentiel est lié à l’incitation à l’investissement, ce qui montre à quel point la solidité financière et les dépenses technologiques vont de pair.
Une plateforme pour la prochaine étape de croissance
Les plateformes cloud constituent de plus en plus la passerelle vers l’analyse avancée des données, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, ce qui étend les opportunités aux banques de toutes tailles. Les institutions qui bâtissent aujourd’hui de solides fondations cloud sont en mesure d’adopter ces outils plus rapidement et de manière plus rentable. La recherche indique que les avantages concurrentiels constatés jusqu’à présent pourraient encore s’accroître à mesure que ces capacités se développeront.
Pour le secteur bancaire britannique, les résultats pointent vers un marché devenu plus dynamique, plus efficace et plus réactif envers les clients. Les prêteurs établis modernisent leurs opérations, tandis que les petites banques et les sociétés de crédit immobilier rivalisent sur la qualité des services avec une confiance croissante. L’externalisation du cloud a contribué à élargir le domaine, et les opportunités de croissance future restent considérables.
L’adoption du cloud alimente la croissance dans le secteur bancaire britannique est apparue en premier sur Le Journal du Dirigeant.
